金曜日の朝、ウォール街の強い日からのポジティブな感情がアジアの株式市場にも波及しました。
これは、新たな情報が米国の雇用市場が減速していることを示しており、投資家は米国中央銀行が今月金利を引き下げる可能性を高めていると自信を持つようになったからです。
その結果、アジアの株式は0.7%上昇し、中国本土の株式市場も先月の木曜日に下落した後、反発しました。
日本のNikkeiは0.9%上昇し、台湾の株式指数は1.1%上昇しました。
これらの市場は最近の記録的な高値に近づいています。
香港のハンセン指数は0.8%上昇し、中国本土のブルーチップ株も1%上昇しました。
オーストラリアの株式も0.5%の上昇を見せました。
ハンセン指数に関する詳細は、「ハンセン指数テクニカル：最近の売りオーバーダンは過剰、強気トレンドは維持されている」をご覧ください。
日本の債券市場では、30年物国債の利回りが金曜日に2日連続で下落し、水曜日の3.255%の記録的高値からさらに遠ざかっています。
他のニュースでは、アメリカのドナルド・トランプ大統領が日本との貿易協定を公式にする命令に署名しました。
この契約により、米国は日本から輸入するほとんどの商品の税率を最大15%に引き上げることになります。
その代わりに、日本はアメリカに5500億ドルの投資を行うためのファンドを設立することを約束しました。
両国はこの契約に7月に合意しましたが、詳細を最終確認している最中でした。
イギリスの7月の小売売上高は0.6%の強い伸びを示し、専門家の予測を上回りました。
この増加は、オンラインショッピングや衣料品販売の好調によるものであり、良好な天候と2025年女子EUROサッカー大会に関連する追加支出に助けられました。
しかし、良いニュースは、6月の売上高データの大幅な修正によって打ち消されました。
6月の数字は、初めに報告されていたよりもはるかに弱いものでした。
前年同月比で7月の売上高は1.1%増加しましたが、全体の傾向を見ると、過去3か月での売上高は実際に減少しており、1年続いた成長の期間が終わることを示唆しています。
ヨーロッパの株式は、投資家が重要な米国の雇用データが本日発表されるのを慎重に待って、わずかに上昇しています。
全体として、市場は非常に上下が激しかった1週間を小幅な上昇で終えるコースに乗っています。
テクノロジー株が本日最も好調で、スウェーデンの企業Hexagonの株がアメリカの企業にビジネスの一部を売却する多額の取引を発表後、約7%上昇しました。
一方、デンマークの風力発電会社Orstedは、風が不足しているために利益予想を下方修正したことから、株価が1.3%下落しました。
また、バンキングソフトウェア会社のTemenosの株は、CEOが即時に退任すると発表した後、大幅に下落しました。
外国為替市場では、米ドルが金曜日の朝、他の主要通貨に対して若干弱含みました。
日本円は、米国が日本からの輸入車の税金を引き下げる貿易協定を最終化したことで強くなりました。
USD/JPYは148.21で取引されています。
また、ニュージーランドドルもアジアの株式市場のポジティブな日から利益を受けて上昇しました。
他の動きとしては、ユーロは米ドルに対して0.1%上昇し、1.1666となり、英ポンドやオーストラリアドルも米ドルに対して小幅に上昇しています。
本日の下落にもかかわらず、米ドルの全体的な価値は今週の初めより高い水準での週を終える見込みです。
通貨の力のバランスを見ると、原油価格は金曜日に3日連続で下落しており、3週間で初めての週の損失が確定しそうです。
価格の下落は、主要生産国が間もなく原油供給を増加させるという期待の高まりと、燃料需要の減少に対する懸念に起因しています。
この需要に関する懸念は、米国の原油在庫が増加したというサプライズ報告によって高まっています。
現在、ブレント原油の価格は1バレル約66.80ドル、主要な米国の原油は約63.25ドルとなっています。
経済カレンダーを見ると、ヨーロッパのセッションでは今朝、イギリスの小売売上高やドイツの工業生産についての様々なデータが発表されています。
この後のセッションでは、ユーロ圏のGDPデータ（修正値）が発表された後、米国喫緊のセッションに注目が移ります。
本日、注目されているのは、フルタイム的に重要な米国の雇用データです。
このデータは、12:30 GMTに発表される予定です。
この報告は特に重要視されており、週初めの他のデータが既に米国の雇用市場の減速を示唆しているからです。
投資家は注意深く観察しており、多くが米国中央銀行である連邦準備制度が今月の会合で0.25%の金利を引き下げることを期待しています。
本日の弱い雇用者数は、その期待を確認する可能性が高いです。
NFP発表の詳細については「NFPプレビュー：米国雇用報告とDXY、金（XAU/USD）、ダウ・ジョーンズ（DJIA）への影響」をご覧ください。
テクニカルな観点から見ると、FTSE 100は興味深い週を過ごしました。
ヘッドアンドショルダーのブレイクアウトを完了し、売り目標に達した後、指数は9月2日に底打ちしました。
9月3日にはダブルボトムの兆候がありましたが、その後高値を更新し、最近の史上最高からの下降トレンドラインをブレイクしました。
FTSEの今後の動きは重要です。
本日のイギリス小売売上高のデータが指数に良い影響を与える可能性がありますが、全体的なセンチメントは本日の米国雇用データによって揺れるかもしれません。
これは、グローバルな市場に影響を与え、特にイギリスやヨーロッパの株式に重くのしかかる可能性があります。
直近の抵抗は9271にあり、その後9308のスイングハイが焦点に。
下向きに関しては、本日FTSEは100日移動平均でサポートを見つけ、その後上昇しました。
このサポートの下には9180ハンドルと200日移動平均の9165がサポートを提供しています。
画像の出所：marketpulse