フロリダ州に本社を置く急成長中の信託および資産管理会社、コーラルゲーブルズ信託会社は、社長の新任と上級顧客アドバイザリーチームへの2名のマネージングディレクターの追加を発表しました。
エグゼクティブとして成長を続ける同社の継続的な後継者計画の一環として、ドナルド・A・クレスはCEOの職務を引き続き担います。
リチャード・デナポリ、JD、LLM、CFPは、これまでマネージングディレクター、最高信託責任者および最高受託者責任者としての役割を果たしてきましたが、新たにコーラルゲーブルズ信託の社長に就任し、引き続き最高受託者責任者の役職も兼任します。
デナポリは、決断力のあるリーダーシップ、深い業界知識、強い人間関係構築能力の実績を持っており、この新たなポジションに貢献します。
彼は法務、顧客サービス、信託管理、ビジネス開発にまたがる幅広い専門知識を有しています。
コーラルゲーブルズ信託で10年以上の経験を含め、法務および信託サービスにおいて22年以上の実績があります。
彼は、不動産計画に特化した個人の法律事務所を成功裏に運営した後、マイアミ大学で不動産計画の法学修士（LLM）を取得し、ノーザン・トラスト会社に入社しました。
そこで信託および投資オフィサーとして経験を積み、フロリダ州銀行協会の信託執行委員会のメンバーとしても活動しています。
また、デナポリはフロリダ州弁護士会の税務部門および不動産、遺言および信託法部門の長年のメンバーであり、現在は同弁護士会の遺言規則および政府擁護の委員会に所属しています。
職業的成果に加え、デナポリは公共サービスにも積極的に取り組んでいます。
フロリダ州不動産委員（2007-2013年）、ブラワード土壌・水管理地区のスーパーバイザー（2008-2014年）をし、現在はブラワード郡の州委員（2016年から）として活躍しています。
2024年にはローダーデール・バイ・ザ・シーのタウンコミッショナーに当選しました。
次に、エイリーン・サンタナ、CFPは、これまでエグゼクティブ・バイス・プレジデント、シニア・リレーションシップ・マネージャー以及び信託業務のマネージャーを務めていた役割から、マネージング・ディレクター、最高信託責任者に就任し、引き続き信託業務のマネージャーの役割も兼任します。
サンタナは、新しい役割において強力なリーダーシップを発揮し、顧客との強い関係の維持のための深いコミットメントと運営の専門知識を持っています。
信託および資産管理の分野で27年以上の経験を持ち、同社で最も長く在籍している社員であり、コーラルゲーブルズ信託の文化の中で不可欠な存在です。
大学はマイアミ大学で、学士号および経営学修士号を取得しました。
サンタナは、キャリアの中で多くの専門機関に関わってきました。
これには信託および遺産計画業界のための専門家団体であるSTEPや、グレーター・マイアミ遺産計画協会、ファイナンシャルプランニング協会が含まれます。
最後に、イヴァン・シェゴタ、CTFA、AEPは、マネージング・ディレクター、最高遺産サービス責任者としての役職に就きつつ、シニア・ウエルス・アドバイザーとしても勤務を続けます。
シェゴタは、信託管理および遺産清算の分野で26年の経験を持ち、コーラルゲーブルズ信託では13年間の経験があります。
彼は、遺産および受託者に関する問題、クライアント重視のリーダーシップ、サービスの卓越性に対する強いコミットメントを持っています。
彼の経歴には、著名な企業でのリーダーシップ役割が含まれており、シティグループの信託管理グループの副社長および信託オフィサー、メリルリンチ信託会社のシニア信託管理者、ワコビア・レガシー・マネジメント・アドバイザーズ・グループの信託アソシエイトとしての役割があります。
シェゴタは、専門的および地域貢献への強い意義を持ち、ウェストパームビーチのイーストコースト遺産計画協会の理事会の一員であり、グレーター・ボカラトン遺産計画協会のメンバーでもあります。
彼は、フロリダ大学から理学士号を取得し、フロリダ州立大学での認定ファイナンシャルプランプログラムを修了しました。
シェゴタはまた、キャノンファイナンシャルインスティテュートの信託学校I、II、IIIを優秀で卒業し、2008年に認定信託・ファイナンシャルアドバイザー（CTFA）の資格を取得しています。
この優れた人材のグループは、シニア顧客アドバイザリーチームに豊富な経験と専門知識をもたらし、コーラルゲーブルズ信託が顧客に対して卓越した金融サービスと信託を提供することへの取り組みをさらに強化します。
詳細については、https://cgtrust.comをご覧ください。
画像の出所：communitynewspapers