サウスカロライナ州レキシントンに本社を置くファーストコミュニティコーポレーション（NASDAQ: FCCO）は、ジョージア州のシグネチャーバンク（OTCPK: SGBG）との間で、合意された買収契約を発表しました。
この契約は、ファーストコミュニティがシグネチャーを全株式取引で約4160万ドルの価値で買収する内容で、2025年7月11日におけるファーストコミュニティの株価24.84ドルに基づいています。
合併の都合により、取引の価値は今後の株価の変動により変わる可能性があると述べています。
この合併を通じて、合算された企業は、約23億ドルの総資産、20億ドルの総預金、15億ドルの総融資を持つことが期待されています。
これにより、ミッドランド、アイケン、アップステート、ピードモント地域に加え、ジョージア州オーガスタ地域、アトランタ・サンドスプリングス・ロズウェルエリアにまたがる23の支店を持つバンキング企業が誕生します。
この合併契約は、各社の取締役会によって全会一致で承認されています。
この取引は、2026年第1四半期の早い段階での完了が期待されていますが、規制当局の承認やシグネチャーとファーストコミュニティの株主による承認など、通常の条件に従う必要があります。
ファーストコミュニティの社長兼CEOであるマイケル・C・“マイク”・クラップスは、「このパートナーシップは、ダイナミックで急成長中のサンドスプリングス／アトランタ地域への成長市場の拡大を示すエキサイティングなステップです」と述べました。
彼はさらに、「初期の会話の中で、即座に文化的な合意を認識しました。シグネチャーの深い地域関係、才能あるリーダーシップチーム、特にSBAにおける専門的な融資能力は、私たちの市場全体での存在感とサービスを大幅に強化するでしょう。シグネチャーの経験豊富なチームを歓迎し、共にその強固な基盤の上に築いていくことを楽しみにしています」と付け加えました。
ファーストコミュニティバンクの社長兼CEOであるテッド・ニッセンは、「このパートナーシップの最も魅力的な側面の一つは、シグネチャーの確立された高性能なSBA融資プラットフォームを活かす機会です」と述べました。
ニッセンは、「シグネチャーのチームは、中小企業融資において深い専門知識と確かな実績を持っており、これは私たちの戦略的な焦点、つまり起業家や地域企業、専門職を支援することと完全に一致します」と強調しました。
彼は続けて、「ともに、私たちはこのビジネスラインを既存の地域に拡大するための良い立場にあり、シグネチャーの既存のフランチャイズを私たちの資産管理や住宅ローンの業務で強化することができます」と述べました。
合併契約に基づき、シグネチャーの株主は、シグネチャーの全株式に対してファーストコミュニティ普通株式を0.6410株受け取る権利を持ちます。
この合併は、ファーストコミュニティの無形資本比率を約35ベーシスポイント向上させ、プロフォルマ比率を7.45パーセントにすることが期待されています。
2026年、合併後の最初の年には、ファーストコミュニティの1株当たり利益が約4.4パーセント増加する見込みです。
取引の構造は、約2.6パーセントの無形帳簿価値の希薄化を予想しており、回収期間は2.2年と見込まれています。
取引に関する内部収益率は約27.6パーセントと見積もられており、これは取引の強力な財務的および戦略的なメリットを反映しています。
合併に関連して、シグネチャーの会長兼CEOであるフレディ・J・ドイチュがファーストコミュニティバンクの地域市場責任者兼ビジネス融資担当理事に任命されます。
また、シグネチャーのリーダーシップチームの他の主要メンバーも引き続きファーストコミュニティバンクに残る予定であり、現在のシグネチャーの取締役のうち2人がファーストコミュニティの取締役会に参加することが招待されます。
ファーストコミュニティは、Hovde Group, LLCを財務アドバイザー、Nelson Mullins Riley & Scarborough, LLPを法務顧問として、取引の進行を支援されました。
シグネチャーは、Olsen Palmer LLCを財務アドバイザー、Fenimore Kay Harrison LLPを法務顧問として、取引に関する支援を受けています。
シグネチャーバンクは2005年に設立され、ジョージア州サンディスプリングスに本社を置く唯一の地域に根ざしたコミュニティバンクです。
画像の出所：greenvillebusinessmag